Майор Алексей Горбатов, известный в кругах как Горбатый, попадает в переделку после стычки с преступником. Чтобы снять с себя ложные обвинения и восстановить честное имя, он берётся за рискованное дело — возглавить новый отряд из бывших зэков. Эти люди знают преступный мир изнутри, их умения пригодятся в операциях под прикрытием.
Но работа с такими подчинёнными — как ходьба по лезвию. Каждое задание ставит Горбатого перед тяжёлым решением: можно ли доверять тем, кто ещё вчера сидел за решёткой? Один неверный шаг — и всё пойдёт под откос.