Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и его напарник — метис А-Гуй, в совершенстве владеющий навыками следопыта.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Расследование осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью горожан. Каждый шаг дуэта — это балансирование между правдой и предрассудками эпохи.