Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние монеты. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж, даже если для этого придётся искать помощи у изгнанных эльфов. Магия древнего народа — их последняя ставка. Однако эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Двести лет одиночества научили их осторожности, и теперь они ценят покой выше мести.