Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела – его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб коллега, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Решив поймать предателя, Устюжанин уезжает в глушь – к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели – все они становятся его новой проблемой. А еще – таинственные исчезновения прежних управляющих, о которых никто не хочет говорить.
